Az elhunyt személyt (elhunytat) érintő bármely jogi ügyben az első lépés annak meghatározása, hogy szükséges-e a louisianai öröklési eljárás. Ez a szakasz egy elemzést nyújt e meghatározás elvégzéséhez.

Az elhunytnak volt-e örökösödési vagyona Louisianában?

Fontos meghatározni, hogy az elhunytnak volt-e olyan vagyona, amely Louisianában öröklési eljárást tehet szükségessé. Ha például az örökhagyó teljes vagyona egy másik államban található, célszerűbb lehet a hagyatéki eljárást abban az államban megindítani. Ha csak néhány vagyontárgy található Louisianában, de a hagyaték nagy része egy másik államban van, akkor a louisianai kiegészítő hagyatéki eljárás lehet megfelelő. Ha pedig az örökhagyó nem rendelkezett öröklési vagyonnal, nem lesz szükség hagyatéki eljárásra.

A vagyontárgyak bizonyos típusai nem minősülnek a louisianai öröklés részének. Ezek a “nem hagyatéki” eszközök közé tartoznának az életjáradékok, az IRA-k, az életbiztosítások és a megnevezett kedvezményezettekkel rendelkező minősített nyugdíjprogramok. Ha a hagyaték kizárólag nem hagyatéki vagyontárgyakból áll, nem kell öröklést elrendelni.

Megjegyzés: Ha a nem hagyatéki vagyontárgyakat a túlélő házastárson kívül másra hagyják, fontos, hogy az eszközöket a louisianai vagyonközösségi szabályok alapján elemezzék.

A hagyaték megfelel a louisianai öröklési alternatívák egyikének?

Louisiana öt alternatívát biztosít a bírósági öröklési eljáráshoz képest. Ezek az alternatívák csak nagyon különleges körülmények között alkalmazhatók.

Louisiana kis hagyatékátadó nyilatkozat

A louisianai jog lehetővé teszi, hogy a kis hagyatékátadó nyilatkozat útján, hivatalos bírósági eljárás nélkül átruházzák a vagyontárgyakat. Ebben az összefüggésben a “kis” azt jelenti, hogy “75 000 dollárnál kevesebb”. Ha az elhunyt személy louisianai vagyonának értéke meghaladja a 75 000 $-t, a louisianai kis hagyatéki eljárás nem alkalmazható.

A kis hagyatéki törvény lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy a kis hagyatéki vagyon átruházása során eskü alatt tett nyilatkozatra támaszkodjanak, de nem kötelezi őket erre. Gyakorlati szempontból gyakran valamilyen bírósági eljárásra (általában ügyintézés nélküli öröklés) van szükség, még akkor is, ha az öröklés technikailag kis értékű öröklésnek minősülhetne. Gyakran ez a helyzet, ha az örökhagyónak ingatlanvagyona volt. A louisianai kis hagyatéki törvényt részletesebben a Louisiana Small Estate Affidavitről szóló szakaszunkban tárgyaljuk.

Motoros járművek átruházása Affidavit útján

A louisianai öröklés második alternatívája az örökhagyó tulajdonában lévő gépkocsik átruházására vonatkozik. A louisianai jog eljárást ír elő az örökhagyó gépjárművének tulajdonjogának eskü alatt tett nyilatkozattal történő átruházására. Az eljárás attól függetlenül igénybe vehető, hogy az örökhagyó rendelkezett-e végrendelettel.

A gépkocsi átruházása eskü alatt tett nyilatkozattal mindazok által, akiknek érdekeltsége van a gépkocsiban, egy személyre történő átruházás. A nyilatkozatot mindenkinek alá kell írnia, akinek érdekeltsége van a gépkocsiban, és be kell nyújtani a Louisiana Közbiztonsági és Javítóintézeti Minisztériumhoz (Office of Motor Vehicles). Az eskü alatt tett nyilatkozat kézhezvételét követően az Office of Motor Vehicles újra kiadja a tulajdonjogot a kijelölt személy nevére.

Ezt az eljárást általában csak akkor alkalmazzák, ha az öröklés nem bírósági úton nyílik meg, vagy ha a gépjárművet biztosítási okokból egy személyre kell átruházni a birtoklásról szóló ítélet kiadása előtt. Ellenkező esetben a gépkocsinak a hagyatékon keresztül kell átmennie a többi vagyonelemmel együtt.

Itt egy link a nyilatkozat másolatához: Affidavit of Heirship for Motor Vehicles

Transfer of Bank Accounts and Last Wages

Az utolsó három alternatíva kifejezetten a munkáltatókra és a betéti intézményekre (bankok és hitelszövetkezetek) vonatkozik. Ezek az alternatívák nem keletkeztetnek végrehajtható jogot a túlélő házastársban vagy az örökösökben. Ha a munkáltatónak vagy a banknak kényelmetlen a pénzeszközök átadása, nem kényszerülnek erre. A felelősségvédelem biztosításával azonban ezek a törvények arra ösztönzik a munkáltatót, hogy az átutalásokat az öröklés előírása nélkül hajtsa végre.

A bankszámlák és az utolsó munkabérek átadása három esetben merül fel:

  1. Bankszámlák átadása a túlélő házastársnak – Az elhunyt bankszámlájáról legfeljebb 10 000 USD-t lehet átutalni a túlélő házastársnak eskü alatt tett nyilatkozat útján, bírósági eljárás nélkül. Az eljárás olyan számlákra alkalmazható, amelyek az örökhagyó tulajdonát képezték, vagy olyan számlákra, amelyek az örökhagyó és a túlélő házastárs közös tulajdonát képezték, és attól függetlenül alkalmazandó, hogy a számla az örökhagyó, a túlélő házastárs nevén vagy közös tulajdonban van. A túlélő házastársnak a bank rendelkezésére kell bocsátania egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy az összes bankból felvett összegek összege nem haladja meg a 10 000 dollárt.
  2. Bér és bizonyos foglalkoztatási juttatások kifizetése a túlélő házastársnak – A louisianai törvények lehetővé teszik a munkáltató számára, hogy az elhunyt munkavállaló túlélő házastársának 6000 dollárig bármilyen bért, betegszabadságot, éves szabadságot vagy egyéb juttatást fizessen. Ez a módszer nem áll rendelkezésre, ha válóper indult. Ha válóper indult, vagy ha nincs túlélő házastárs, a kifizetés az elhunyt munkavállaló bármely felnőtt gyermekének teljesíthető.
  3. Kisebb összegű betétek átutalása házastársnak vagy örökösöknek (csak végrendeleti hagyaték) – Ha az örökhagyó nem hagyott végrendeletet, a louisianai törvények lehetővé teszik, hogy a bank legfeljebb 5.000,00 USD-t utaljon át az örökhagyó házastársának és törvényes örököseinek. A házastársnak és az örökösöknek a bank rendelkezésére kell bocsátaniuk a joghatóságot, a rokoni kapcsolatot és a végrendeletet igazoló nyilatkozatot. Az eljárásra való jogosultsághoz a betétesnek végrendelettel kell meghalnia, és a számlának a saját nevén kell lennie, és az összes számlán legfeljebb 5.000,00 $-nak kell lennie.
  4. Ha a hagyatéki vagyon ezen alternatívák segítségével átruházható, nem lesz szükség bírósági eljárásra. A legtöbb hagyaték esetében azonban valamilyen bírósági eljárásra lesz szükség a hagyaték teljes körű kezeléséhez. Az öröklési eljárás azonban nem feltétlenül bonyolult, különösen, ha a hagyaték megfelel az adminisztráció nélküli öröklés feltételeinek. A bírósági eljárások típusairól bővebben a Louisiana-i öröklési eljárások típusai című fejezetünkben olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.